Ο 14χρονο ήρωας μεγαλώνει με μια άρρωστη μητέρα αναζητεί τον πατέρα του, έναν διευθυντή ορχήστρας, στις πρόβες της 6ης Συμφωνίας του Μάλερ, και τον παρακολουθεί από μακριά μέχρι που αναγκάζεται να του φανερώσει τη ταυτότητά για να του ζητήσει βοήθεια.